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- 工作職責 家族財富管理顧問是為高淨值家族客戶提供專業諮詢服務的高級金融顧問。 公司提供培訓: - 金融和稅務知識,能夠全面了解客戶的資產狀況 - 家族需求和風險偏好,制定完整的財富管理策略 職責包括資產配置、投資組合管理、稅務規劃、保險方案設計、繼承傳承 等。通過專業的財務分析、定制化的解決方案,幫助家族客戶實現資產增值, 建立長期的家族財富管理體系,確保跨代傳承。 家族財富管理顧問扮演著舉足輕重的角色,是家族客戶信賴的重要夥伴。 需要有責任心 良好溝通！
- Job Duty 職責 · 全面分析「投資、保險、稅務、退休、傳承」各範疇 · 制定財富管理策略 · 掌握時下適切的財務知識；緊貼市場資訊 · 開拓專業領域、履歷資格 · 參與團隊管理 (如 研討會、營運決策、發展動向) 福利待遇 · 佣金、旅遊會議 · 領先業界的度身輔導及在職培訓，分享市場經驗、提供最新資訊 入職要求 · 大學本科或以上學歷 · 香港永久居民 / IANG / 優才 / 高才 等各簽證 人士 · 積極獨立自主、細心認真，對理財規劃有興趣 · 具 銀行 / 金融 / 營銷 經驗優先 歡迎IANG/專才/...
- 工作職責 職責：為個人客戶提供專業財富管理策劃服務:包括風險管理及資產管理(醫療健康保障, 儲蓄, 投資, 退休策劃) 資歷：大學程度，學士學位，一般粵語; 一般普通話; 一般英語; 懂讀寫中文; 懂讀寫英文 待遇：每月$20000-$30000 ，銀行假期，有佣金，表現獎金，醫療福利，在職培 訓，晉升機會，星期一至五: 上午9時至下午6時, 每週工作5天，每天8小時 註：歡迎IANG/專才/高才/優才 及 投資移民人士申請職位！ 求職者請電郵履歷表至 [email protected]
- 工作職責 職責 · 全面分析「投資、保險、稅務、退休、傳承」各範疇 · 制定財富管理策略 · 掌握時下適切的財務知識；緊貼市場資訊 · 開拓專業領域、履歷資格 · 參與團隊管理 (如 研討會、營運決策、發展動向) 福利待遇 · 佣金、旅遊會議 · 領先業界的度身輔導及在職培訓，分享市場經驗、提供最新資訊 入職要求 · 大學本科或以上學歷 · 香港永久居民 / IANG / 優才 / 高才 等各簽證 人士 · 積極獨立自主、細心認真，對理財規劃有興趣 · 具 銀行 / 金融 / 營銷 經驗優先 歡迎IANG/專才/高才/優...
- Job Duty 職責：為香港、內地及海外客戶提供專業財務規劃，包括保險/風險管理策劃、財富管理建議、投資策劃、及退休策劃；介紹及安排合適投資方案予客戶，提供一站式財務分析和服務；與客戶建立緊密的夥伴合作關係，解答客戶在保險及理財等方面的諮詢 資歷：大學程度或以上，經驗不拘，有保險行業經驗優先；一般粵語; 一般普通話; 一般英語; 懂讀寫中文; 懂讀寫英文；對工作有熱誠，具良好溝通技巧及團隊合作精神；可即時上班優先 待遇：每月$16000-26000 ，銀行假期，有佣金,，表現獎金，在職培訓，晉升機會，醫療福利，星期一至五:...
- 職責描述 1. 為客戶提供專業的財務及金融建議 - 進行財務需求分析，評估客戶的當前財務狀況,以制定個人化的風險管理價值評估 - 為客戶提供全面的理財服務，包括日常風險管理、退休計劃、資產配置、投資計劃等 - 評估不同的金融產品和財務規劃產品，例如：投資組合、基金管理、強積金、國際資產等 - 審查和跟進客戶的財富管理事項、投資組合、賠償 - 風險分析和損失鑒定 2. 團隊管理 - 與團隊合作，開發不同的商業技巧和策略 - 為團隊的規劃和發展提供支援 - 優厚待遇:基本工資+傭金+Bonus ...
- 工作職責 主要職責： 分析客戶財務狀況，制定個性化財務規劃方案 推薦合適的投資、保險及退休計劃產品 定期跟進客戶財務狀況，提供調整建議 開發新客戶並維護現有客戶關係 參與公司培訓，提升專業知識及服務能力 任職要求： 本科及以上學歷，金融、經濟或相關專業 優秀的溝通技巧及客戶服務意識 熟悉金融市場及投資產品
- Job Duty 負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等, 並領導銷售團隊; 職務或涉及金融業務
- ...應屆畢業生和IANG 持有香港身份證或IANG簽證者 良好的粵語或普通話書寫和口語能力 喜歡與人溝通,願意學習新事物的人士 「挑戰家族」成功的營業理念，是「精英團隊,執行細節,追求卓越」，著重團隊精神及執行力,在招募和培訓上注重質素。故此，「挑財富管理包括風險管理、退休計劃、資產配置和投資計劃,是金融行業的一部分。 1. 為客戶提供專業的財務及金融建議 進行財務需求分析(Financial Needs Analysis)，評估客戶的當前財務狀況，以制定個人化的風險管理評估 為客戶提供全面的理財服務，...
- ... ethical conduct • Good team player with collaborative mindset that drive for success 主要職責： 深入瞭解客戶的財務狀況、風險承受能力和投資目標 根據客戶的獨特需求設計量身定制的財富管理計畫和投資策略 提供有關稅收優化、遺產規劃和慈善事業的專業指導 不斷增強您對市場趨勢、法規變化和行業發展的瞭解 與內部團隊和外部合作夥伴合作，提供無縫的財富管理解決方案 積極參與網路和潛在客戶開發活動，以擴大客戶群 在信任、透明和卓越服務的基礎上與客戶建立持久的關係...
- 職責描述 1. 為客戶提供專業的財務及金融建議 - 進行財務需求分析，評估客戶的當前財務狀況,以制定個人化的風險管理價值評估 - 為客戶提供全面的理財服務，包括日常風險管理、退休計劃、資產配置、投資計劃等 - 評估不同的金融產品和財務規劃產品，例如：投資組合、基金管理、強積金、國際資產等 - 審查和跟進客戶的財富管理事項、投資組合、賠償 - 風險分析和損失鑒定 2. 團隊管理 - 與團隊合作，開發不同的商業技巧和策略 - 為團隊的規劃和發展提供支援 - 優厚待遇:基本工資+傭金+Bonus ...
- 工作職責 AXA安盛保險營銷團隊, 誠邀中港兩地保險理財策劃代理及顧問, 為中港兩地現有及潛在客戶提供專業的保險理財，資產和財富管理、投資及退休、風險管理方案等 入職要求： · 中學文憑試(DSE)五科達到2級或以上嘅成績(包括中文或英文,以及數學) , 本科或以上學歷 (有商科相關學位更佳)（歡迎應屆畢業生） . 持有香港永久性居民身分證/已申請高端人才通行證/IANG簽證（現已生效/已過期/未申請但合資格申請者）/優秀人才簽證 · 成熟穏重、勤奮上進, 善於與人接觸，性格積極 正面 · 強烈的事業心和責任感...
- 【中國人壽 （海外） - 財富管理團隊- 圓桌薈，引領團隊新風格】 公司最多團隊支援 及提供大量客戶經營方法。 擁有20間財富管理中心 舉辦超過 100場 客户活動，助你跟客戶快速提升關係 工作範圍 * 提供專業財富管理服務，當中包括保障、理財... ...畢業生； * 誠實具責任心，認同團隊目標，具創業精神； * 良好人際溝通技巧及表達能力； * 具銀行工作經驗, 擁有內地顧客關係及能操流利普通話者可獲優先考慮； * 接受新挑戰, 熱誠, 感恩及正面心態 待遇及福利 * 每月薪酬高達60,0...
- Job Duty 職責： 負責為客戶提供保險銷售服務及理財計劃，了解客戶的需要，為客戶介紹合適計劃並解答客戶的疑問，與客戶建立緊密的夥伴合作關係，職務或涉及金融/保險業務。 資歷：大學程度，學士學位，一般粵語; 一般普通話; 一般英語; 懂讀寫中文; 懂讀寫英文 待遇：每月$16000-$26000 ，銀行假期，有佣金，表現獎金，醫療福利，在職培訓，晉升機會，星期一至五: 上午9時至下午6時, 每週工作5天，每天8小時 註：歡迎IANG/專才/高才/優才 及 投資移民人士申請職位！ 求職者請電郵履歷表至 [email...
- Job Duty 職責： 提供財富管理經理崗位，職位負責為個人客戶、企業客戶及高端客戶提供專業意見，包括： . 設計全面的保障方案，包含醫療保險、退休準備、子女教育儲蓄等； . 提供強基金及團體保險方案 . 設計財富傳承，一站式家庭財務策劃解決方案
- Job Duty 工作特色： - 彈性的上班時間，work-life balance - 提供免費在職專業培訓課程 - 良好發展前景以及明確晉升機會 - 歡迎在學大學生、應屆畢業生 工作範圍: - 為客戶提供風險管理、理財及退休規劃 -協助客戶辦理強積金戶口整合和轉移 -為客戶提供售後服務 -一般文件處理 - 聯絡客戶會面 入職要求: -年滿18歲 -HKDSE(中/英+數)取得合格或同等學歷 -具有良好中/英溝通及流暢書寫等 -主動、願意學習、對自己事業充滿熱誠 歡迎加入或查詢WhatsApp: 9655 6990 會有...
- 工作職責 分析客戶的財務狀況，了解其財務需求和目標；制定個性化的財務計劃，包括投資、保險、退休規劃等；向客戶提供專業的財務建議，幫助其做出明智的財務決策；維護和拓展客戶關系，定期跟進客戶，了解其最新需求；監控和評估客戶的財務計劃，提出調整建議
- 公司實力保障、財務穩健，背後由中資銀行作為企業強大的後盾。我們貫徹一脈互動，發揮「銀行服務＋財富管理」的獨特優勢，以專業的服務與度身訂做的財務規劃方案，滿足客戶不同的需求及理財目標。 我們有大量的發展機會，加入我們，你的未來將充滿潛力。財富和個人銀行業務（WPB）將滲透我們的銀行網絡和... ...前正在尋找高素質的專業人才加入我們的團隊，成為客戶經理。作為客戶經理，您將成為我們的新客戶和現有的高級客戶經理的顧問。您將滲透以下值得方式支持客戶，為客戶的需求提供專業、全面的財務建議。 主要職責： ● 與銀行服務部...
- 工作職責 工作職責： • 專為高端客戶提供全方位財富及投資產品分析服務 (包括外部資產管理、家族 信託、資產轉移規劃服務、家族的繼承管理服務及稅務籌劃)，使其資產能夠. 順利地進行傳承、保值和增值。 • 開拓團體醫療保障及僱員褔利保障業務及商業保險業務 • 通過參與公司講座/會議，從中學習團隊管理（專業營銷技巧研討會，團隊建設會議等） 入職要求： • 熱衷於財富分析管理及金融投資，歡迎跨專業人才 • 善於溝通交流，建立人際關係 • 香港永久居民 / 持單程證 / 持IANG簽證...
- 工作職責 戶開發與維護：主動拓展潛在客戶，建立穩定的客戶關係；定期拜訪客戶，了解其財務狀況、投資需求及風險承受能力，提供個性化的財富管理建議。 財富規劃服務：根據客戶的財務目標和風險偏好，制定合理的資產配置方案，包括投資理財、保險規劃、稅務籌劃等，助力客戶實現財富的保值與增值。 產品推薦 與執行：熟悉各類金融產品的特性與風險，依據客戶需求推薦合適的產品，並協助完成相關交易流程。 市場信息分析：關注金融市場動態、政策法規變化，收集整理相關信息，為客戶提供及時的市場分析和投資參考。 團隊協作：與團隊成員緊密合作，共同完成團...
- 我們現正尋找優秀的專業人士加入我們的團隊，成為理財客戶經理。 主要職責 擴大我們的客戶群，並與所分配的理財客戶建立長期關係 根據客戶的財務需求尋找合適的金融及投資產品服務，管理客戶的財富 向潛在客戶推廣我們的財富策劃服務，發掘他們的需求並在適當的情況下推薦客戶予其他業務部門 配合執行分行改進措施，反映客戶對我們服務的意見，並確保符合分行運作審計要求和品質保證 Qualifications University level education, preferably in finance, b...
- 工作職責 有經驗人士可取更好方案待遇 銷售平台多元化 在職培訓，銷售過程全力支援 逆市招聘 - 歡迎應屆畢業生，從事服務行業：銀行、酒店、旅遊、零售、美容人士、在港IANG 要求： 1) 中五會考畢業或中學文憑試畢業以上學歷（5科合格-必須包括中、數或英、數） 2) 保險中介人資格考試卷一卷三（優先考慮）取得合格的成績 如果未有專業牌照，我們會代為安排備試班，牌照考試和費用 有興趣請whatsapp 或致電53389687查詢 自主假期，公積金，醫療福利
- ...metrics. 職位介紹： 建立和維護與潛在客戶的緊密關係,推動業務增長,實現分配的銷售目標。 定期與客戶會面,評估他們的金融需求,了解他們的風險狀況,並發掘交叉銷售或升級銷售的機會。 提供專業建議和指導,涵蓋保險/ 金融產品、承保範圍選擇以及風險管理策略。 準備和提呈全面的保險建議書,包括保單條款、承保細節和保費計算,以切合客戶的具體需求。 密切關注行業趨勢、監管變化和新的保險產品,為客戶提供最相關和最新的資訊。 實現並超越分配的銷售目標、收益目標和客戶保留指標。 Requirement： H...
- Job Duty 負責為客戶提供專業的財務規劃和投資建議，幫助他們達成財務目標，制定個性化的理財計劃。此外，理財顧問需要持續分析市場動態和投資產品提供建議，並定期跟進客戶的投資組合表現，根據市場變化和客戶需求進行調整。需本科及以上（金融、經濟、會計或相關），並擁有2年以上的相關工作經驗，特別是在財務顧問或金融服務領域。
- 京華山一國際(香港)有限公司 Core Pacific - Yamaichi Int'l (H.K.) Ltd. 京華山一 是一間在大中華區根基深厚的金融服務機構，致力為區內客戶提供廣泛及專業的金融投資服務。為配合業務之發展，現誠邀優秀人才加盟我們的營業隊伍： 工作職責: 為客戶提供投資服務 執行客戶投資指示 與客戶建立及維持良好的關係 建立及發展新客戶網絡 職位要求: ~ 持證券、期貨或保險從業員牌照或資格, 並無不良紀錄 ~2年或以上相關工作經驗者優先考慮 ~ 專長銷售、...
- 工作職責 工作內容： &##128205;為客戶提供全面的專業理財分析和建議 &##128205;分析和審查客戶的投資組合和財務需求 &##128205;透過產品協助客戶實現財務目標並管理客戶資產 &##128205;除每星期的例會以外，工作日程可自由安排 入職要求： &##128161;會考/DSE 5 科合格包括中... ...際溝通 &##128161;有興趣在金融，客戶服務及銷售有關工作發展 可能你會怕手停口停嘅不安感，試吓問自己：有啲咩輸？ 如果你兩至三年後，再搵工，其實又難唔難呢？ YOU ONLY LIVE ONCE！搏...
- ...掌握 。 宏利扎根香港超過120年，一直深受客戶信賴。宏利香港於1897年開業，至今已發展成為本地主要金融服務機構之一，在保障及財富管理方面為香港及澳門約220萬位客戶提供多元化的產品和服務。我們致力為客戶提供全面的理財方案，助其輕鬆作出明智抉擇、實現精彩人生。 ... ...與保險代理人、銀行夥伴——包括中信銀行(國際)有限公司、星展銀行(香港)有限公司及渣打銀行(香港)有限公司——以及保險經紀和獨立理財顧問所組成的龐大分銷網絡，提供满足客戶及其家人需要的個人化理財方案。 職位要求 持大學學位或以上程度 (副學士學位或高級文...
- Job Duty 提供專業的財務及保障需要分析服務、財策建議及售後服務，包括各式風險及財富管理產品、強積金及僱員福利產品 策劃及推行業務推廣及銷售工作 每年收入可達港幣300,000元或以上 豐厚的佣金及花紅、完善的福利計劃 專業及全面的財務策劃培訓課程 明確的晉升制度及良好的晉升機會
- ...r services and professional integrity. 職責描述 1. 為客戶提供專業的財務及金融建議 - 進行財務需求分 析，評估客戶的當前財務狀況,以制定個人化的風險管理價值評估 - 為客戶提供全面的理財服務，包括日常風險管理、退休計劃、資產配置、投資計劃等 - 評估不同的金融產品和財務規劃產品，例如：投資組合、基金管理、強積金、國際資產等 - 審查和跟進客戶的財富管理事項、投資組合、賠償 - 風險分析和損失鑒定 2. 團隊管理 - 與團隊合作，開發不同的商業技巧和策略 ...
- Job Duty 財務顧問經理 地點： 旺角東 薪酬： 月薪：20,000−30,000 工作日：星期一至星期五 工作時間：上午9時至下午7時 工作職責： 1.提供專業投資服務：為客戶提供專業的投資建議，協助其制定合適的投資策略。 2.執行投資指示：按照客戶的... ...具備良好的組織能力，能有效處理多項任務並保持高效。 公司福利： 1.佣金分成機制：提供完善的佣金分成模式，薪酬具競爭力。 2.專屬優惠佣金：公司特設優惠佣金，以吸引優秀人才加盟團隊。 3.專業培訓及發展機會：提供專業培訓及發展機會，助您在財富管理領域中持續成長。