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- ...提供服務。 接觸潛在客戶，開發業務，並為現有客戶提供優質的財務顧問服務。 進行財務需要分析，瞭解客戶的財務狀況， 識別其財務需求與目標，並為處於不同人生階段的客戶制定財務規劃。 向客戶推薦並闡述財務規劃解決方案（例如：保險計劃、風險管理、教育規劃、財富管理、退休規劃）。 通過協助客戶設定財務目標並執行財務計劃，建立並發展與客戶的長期關係。 與客戶保持溝通並定期進行計劃檢視，幫助客戶及時瞭解財務需求。 密切關注法規、專業實踐及金融產品的最新知識和發展動態。 Job Requirements: Univer...
- ...金 / 投資理財學 / 物業管理 / 管理及督導 / 職場培訓 / 市場營銷 / 政府文書 / 品牌建立 保險科目 : 保險中介人資格考試 / 保險行政支援實務技巧 /商業保險相關法例及索償 /強制性保險條例及索償 /僱員補償 /財務策劃 /退休策劃 非商業科目 ： 健康護理系列科目: 中醫診所助理 / 中醫學理論 / 中醫藥保健概念 / 中藥保健食療 / 物理治療助理 / 陪月員 / 職業治療 / 醫護支援人員 / 其他 建造及裝修系列科目: 樓宇檢驗 / 電機工程助理 / 水喉裝修...
- ... Design and implement team strategies. manage the team to deliver business objectives 主要职责： 为客户量身定制专业理财方案，满足客户不断变化的财务需求，包括风险管理规划、退休规划、家族资产继承规划等。 为个人和企业客户提供理财解决方案 建立长期客户关系 招募、建立和管理自己的团队 设计和实施团队战略，管理团队实现业务目标 Job Requirements： Bachelor degree holder or...
- ...-sales services to maintain good customer relationship 工作职责： 识别客户需求并提供专业的理财建议 通过投资工具管理客户的财富资产 向客户更新财经消息 提供金融分析、投资、储蓄、退休、强积金和其他金融管理服务 为客户提供财富管理 为企业客户提供企业解决方案规划 提供优质的售后服务，维护良好的客户关系 Job requirement: ~ Degree holder in all discipline ~ En...